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In un contesto caratterizzato da benchmark concentrati ed elevata dispersione delle performance, gli investitori si trovano di fronte a una domanda fondamentale: seguire il mercato o puntare a una potenziale sovraperformance? Per molti clienti istituzionali e discrezionali, l'investimento passivo è da tempo la soluzione ideale per un'esposizione efficiente al mercato. Tuttavia, nell'attuale contesto più complesso, dinamico e incerto, le strategie passive presentano limiti strutturali. Non offrono alcun percorso verso rendimenti eccessivi, nessuna capacità di rispondere ai segnali di mercato e nessuna protezione dalle inefficienze insite negli indici.
BetaPlus, la famiglia di soluzioni “enhanced index” di Nordea Asset Management (NAM), offre una risposta diversa.

Che cos’è BetaPlus?
Progettate per offrire extrarendimenti costanti con un rischio attivo limitato [1], le soluzioni BetaPlus applicano un processo disciplinato e fondato su regole basate su analisi quantitative. Da oltre 15 anni, queste strategie offrono un approccio sistematico che si adatta ai mercati in evoluzione, mantenendo al contempo il controllo del rischio. Oggi, la famiglia BetaPlus è apprezzata dagli investitori istituzionali e discrezionali in tutta Europa e conta oltre 80 miliardi di euro di asset in gestione [2]. Per i clienti che cercano un'esposizione azionaria scalabile ed efficiente in termini di costi, senza rinunciare al potenziale di alfa, BetaPlus di NAM può offrire un'alternativa interessante.

Risultati comprovati da una strategia collaudata
Le performance non sono mai garantite, ma i risultati concreti contano. La strategia BetaPlus Enhanced Global Developed Equity ha generato rendimenti in eccesso positivi in ogni periodo di cinque anni consecutivi sin dal suo lancio [1], con un tracking error ex ante tipico di circa l'1%. Questo livello di coerenza ha reso BetaPlus un'allocazione affidabile nei portafogli azionari “core” in tutta Europa.
È importante sottolineare che il successo di BetaPlus non si è limitato a un singolo veicolo o a una singola regione. La famiglia di strategie include esposizioni sia globali che regionali ed è disponibile attraverso fondi comuni di investimento, mandati segregati e, più recentemente, Etf attivi. In tutti i formati, il DNA è identico: investimenti quantitativi ripetibili, disciplinati e con sovraperformance costanti [3].

Come lo facciamo?
Al cuore dell’approccio BetaPlus si trova un processo di investimento multifattoriale sistematico e flessibile, sviluppato e perfezionato dal Diversified Equities Team di NAM, parte del rinomato Multi Assets Team, un gruppo di professionisti senior altamente esperti e consolidati che non ha registrato alcun turnover ai vertici durante l'intero track record di queste strategie.
L'obiettivo è chiaro: generare un alpha costante, puntando a un +0,5% lordo annuo, mantenendo al contempo un tracking error basso (1/2% ex ante) ed evitando esposizioni indesiderate. Per raggiungere questo obiettivo, le strategie BetaPlus puntano a esposizioni neutrali a livello settoriale e regionale e mantengono un beta pari a 1 rispetto ai rispettivi benchmark. Il risultato è una soluzione indicizzata avanzata che preserva le caratteristiche principali dell'indice, cercando al contempo di migliorarlo sistematicamente.

Opzioni sostenibili
Le soluzioni BetaPlus considerano anche le diverse esigenze di sostenibilità dei clienti. Queste strategie sono disponibili in due versioni distinte: BetaPlus Enhanced e BetaPlus Sustainable Enhanced. Entrambe le tipologie condividono lo stesso solido motore di investimento, ma con diversi livelli di integrazione della sostenibilità per soddisfare una vasta gamma di esigenze e preferenze dei clienti.

Reinventando discretamente le potenzialità di un approccio attivo 
Nel contesto di mercato odierno, concentrato e affollato, la necessità di soluzioni di investimento affidabili e coerenti è più importante che mai. BetaPlus offre una soluzione comprovata, scalabile e a rischio controllato, con oltre 80 miliardi di euro di asset in gestione e 15 anni di esperienza alle spalle [2]. BetaPlus di Nordea. Stabile. Affidabile. Controllato.

A cura di Nordea Asset Management

Maggiori informazioni sulla gamma BetaPlus sono disponibili cliccando qui.

Note
[1] Non vi è alcuna garanzia che un obiettivo di investimento, i rendimenti previsti e i risultati di una struttura di investimento vengano raggiunti. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti perdere parte o tutto il denaro investito;
[2] Al 30 novembre 2025;
[3] La performance rappresentata è storica; le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti perdere parte o tutto il denaro investito. I dati relativi al Tracking Error (TE) e all'Information Ratio (IR) presentati potrebbero differire dai valori target a causa di discrepanze nell'orario limite tra il Valore Patrimoniale Netto del fondo e il suo benchmark. Questa differenza temporale si traduce in genere in un TE più elevato e, di conseguenza, in un IR più basso, che potrebbero non rappresentare accuratamente il profilo di rischio delle partecipazioni del fondo.

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