Il bilancio del 2023 di Fondo Pegaso (Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione e a contributo definito per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità) è positivo. "Dopo un anno molto particolare come il 2022, nel quale si è verificato un insolito movimento al ribasso sia della componente azionaria sia di quella obbligazionaria, che aveva portato la maggior parte degli strumenti finanziari di investimento a chiudere in territorio negativo, nel 2023 i rendimenti del Fondo hanno ripreso slancio, registrando una performance molto positiva", scrive Luca Pasquadibisceglie, Presidente di Fondo Pegaso, che poi prosegue: "Ricorderete, infatti, come nel corso del 2022 la componente obbligazionaria abbia evidenziato un rendimento negativo in misura paragonabile a quella della componente azionaria. Nel 2023, invece, le azioni intraprese dalle Banche Centrali hanno contribuito ad attenuare il fenomeno inflattivo. Inoltre, nel corso dei mesi gli investitori non hanno perso la fiducia e hanno continuato a investire non pensando a una possibile recessione, dando quindi slancio alla componente azionaria. Ulteriore beneficio, nella parte finale dell’anno, è arrivato dalla previsione di tagli ai tassi di interesse, prima della Fed e poi della Bce, che ha permesso di trarre profitto anche dalla componente obbligazionaria. L’anno appena trascorso ha mostrato comunque delle difficoltà legate alla volatilità dei mercati. Le cause sono da ricercare, in particolare, nelle crescenti tensioni geopolitiche. Inoltre, come accennato in precedenza, gli effetti dell’inflazione ancora persistono, e le misure per arginare il fenomeno hanno impattato fortemente sui mercati obbligazionari", sottolinea Pasquadibisceglie.
Nel dettaglio, i rendimenti netti di tutti i comparti di Pegaso sono risultati positivi nel 2023: il Dinamico è avanzato del +7,74%, il Bilanciato ha chiuso l'anno in crescita del +6,12% e il Garantito ha segnato +3,35%.
Oltre alla gestione finanziaria, anche la gestione previdenziale del Fondo è stata positiva, con il versamento di quasi 130,4 milioni di euro e il pagamento di circa 119,6 milioni di euro per le prestazioni agli aderenti. Inoltre, l’ingresso di 2.965 nuovi aderenti ha portato la popolazione di Pegaso a 37.308 unità.